Listen
Arbeitsmengen und Pipelines, als Tabelle oder als Brett, mit eigenen Spalten.
Eine Liste hält zusammen, woran du gerade arbeitest. Sie ist immer eine Auswahl aus etwas, darum steht sie unter den Kontakten.
Und sie ist mehr als eine Sammlung: eine Liste ist die Pipeline eines Objekts oder einer Kampagne, als Brett ziehbar, in der Reihenfolge des Ablaufs, und jede Karte führt in ihren Datensatz.
Drei Zeilen, drei Fragen
| Zeile | Beantwortet |
|---|---|
| Kopf | Welche Liste. Der Name ist der Umschalter, daneben die Art, rechts Anheften, die Merkmale und das Menü |
| Sichten | Welche Ansicht. Die gespeicherten Anordnungen als Kapseln, mit ihrer Form |
| Fassung | Was und wie. Filtern, Gruppierung, die Zahl, und rechts die Darstellung |
Eine Liste hat eine von drei Arten: Kontakte, Immobilien oder Vermarktungen.
Beim Anlegen gibt es zwei Vorlagen: Pipeline (mit den Stufen Erstkontakt, Besichtigt, Angebot, Abschluss) oder Leere Tabelle.
Tabelle und Brett
In der Tabelle nimmt die Namensspalte ein Drittel der Platte und klebt beim waagerechten Scrollen. Danach kommen deine Merkmale als Spalten, Zahlen rechtsbündig.
Das Brett hat drei Ebenen: die Tafel ist das Brett, die Säule ist die Stufe, die Karte ist der Mensch oder das Objekt. Säulen sind 280 Pixel breit und zeigen bei einem Zahlen-Merkmal die Summe im Kopf.
Verschieben setzt nur einen Wert
Eine Karte in eine andere Säule zu ziehen setzt den Wert des Merkmals, nach dem gestapelt wird. Nichts sonst. Eine Säule ist kein Zustand des Objekts, sondern eine Spalte dieser einen Liste.
Das ist der Unterschied zum Vermarktungsbrett unter Meine Immobilien, wo nichts gezogen wird, weil dort eine Säule das Inserat bedeutet.
Drei Wege führen ans Ziel: Ziehen mit der Maus, Verschieben nach im Zeilenmenü (der Weg für Tastatur und Telefon) und die Zeile im Raster. Das Menü zeigt jede Stufe: wer von Erstkontakt direkt auf Abschluss will, soll nicht dreimal klicken.
Was du hier tun kannst
Liste anlegen steht oben und auf der Taste N.
Am Kopf: die Liste wechseln über ihren Namen, Anheften, Merkmale (anlegen, umbenennen, Stufen ordnen, löschen), Ansicht anlegen, Umbenennen und Liste löschen.
In der Fassung: Filtern (Taste F), Gruppierung und die Darstellung.
An den Zeilen: Aufnehmen, In ... aufnehmen, Öffnen, Verschieben nach, Aus der Liste nehmen. Mehrere markiert, kommen Handlungen und ... setzen dazu.
Das Suchkürzel ist F und nicht der Schrägstrich: auf einer deutschen Tastatur ist das Umschalt und 7.
Begriffe
Fest gegen lebend: eine feste Liste führt Einträge, eine lebende läuft gegen einen Filter und bringt jeden mit, der heute passt. Eine lebende trägt dafür die Kapsel Lebend im Kopf, denn sie kann weniger: keine eigenen Spalten, kein Brett, keine Zeilen von Hand.
Merkmal: eine Spalte, die nur diese Liste führt. Die Werte hängen am Eintrag, nicht am Kontakt. Vier Arten: Text, Zahl, Datum, Auswahl. Ein Auswahl-Merkmal wird auf dem Brett zu Säulen.
Stufe: ein Wert eines Auswahl-Merkmals, mit Reihenfolge, und daraus rechnet sich der Fortschritt.
Ansicht: eine gespeicherte Anordnung derselben Liste, also Darstellung plus Gruppierung.
Eine Liste ist kein Suchauftrag. Ein Suchauftrag ist das Gegenstück auf der Suchseite: eine im Gespräch gebaute Suche, die Treffer bekommt und bei der Nachfrage gezählt wird. Eine Liste ist eine von dir geführte Auswahl aus dem eigenen Bestand.
Was der Agent hier tut
Er sieht deine Listen nach und nimmt einen Menschen oder eine Immobilie hinein oder heraus, einen Aufruf je Eintrag. Nimmt er jemanden heraus, bleibt der Kontakt selbst.
Hier wartet nichts auf ein Ja: eine Liste bleibt im Haus.
Die Chat-Kapsel ist auf dieser Fläche nicht da, aus demselben Grund wie bei den Kontakten. Strg oder Cmd und J geht.
Gut zu wissen
Löschen trifft nur die Zusammenstellung: die Menschen darin bleiben, nur diese Zusammenstellung verschwindet. Dasselbe gilt für eine Ansicht: die Zeilen bleiben, nur diese Anordnung geht.
Ohne Angabe ist ein eigener Wert. Auf dem Brett bekommt er eine Säule, in der Zelle steht "Leer". Eine leere Zelle sieht aus wie ein fehlender Wert, und das wäre gelogen.
In der Adresse stehen ?liste=, ?ansicht= und ?anlegen=1, damit aus einem Lesezeichen und einer geteilten Nachricht ein Weg zurück führt. Die automatische Vorauswahl steht nicht dort: sie ist keine Entscheidung eines Menschen.
Leere Säulen entstehen hier nur, wenn jemand einen Wert nie vergeben hat. Anders als das Vermarktungsbrett, das immer alle fünf zeigt.