Bestand umziehen
Objekte, Kontakte und Verlauf aus onOffice, Propstack oder einer OpenImmo-Datei, ohne dass etwas still verloren geht.
Der Umzug holt deinen Bestand aus dem alten System zu Athaus. Er schreibt nie etwas zurück, und er lässt sich wiederholen, ohne Dubletten anzulegen. Anbindungen und Import sind Teil des Tarifs Pro.
Woher
| Quelle | Was du brauchst | Wo |
|---|---|---|
| onOffice enterprise | API-Token und Secret | Einstellungen, Anbindungen |
| Propstack | API-Schlüssel | Einstellungen, Anbindungen |
| OpenImmo-Datei | XML oder ZIP, bis 200 Immobilien und 4 MB; Fotos aus dem ZIP kommen mit | Importieren unter Meine Immobilien |
So läuft es
Verbinden
Den Schlüssel eintragen. Der Dialog sagt, welchen Zugriff das gibt.
Probelauf
Holt wie ein echter Lauf, bis zu 200 Datensätze, und schreibt nichts in deinen Bestand. Das Ergebnis lautet etwa: würde 12 neu anlegen und 3 aktualisieren, geschrieben ist nichts.
Felder zuordnen
Unsichere Felder stehen oben. Vorschläge der KI sind als solche markiert, und Keins, bleibt im alten CRM ist immer eine Wahl.
Immobilien holen
Der erste Lauf holt alles, jeder weitere nur die Änderungen; Alles neu holen im Menü erzwingt einen vollen Lauf. Die Reihenfolge ist Kontakte, Immobilien, Rollen (Eigentümer, Interessent), Suchprofile, Verlauf, Dokumente. Ein Lauf lässt sich abbrechen.
Bericht lesen
Unter Letzte Läufe steht je Lauf, was ankam, was aktualisiert wurde und was nicht passte.
Was dabei nicht verloren geht
- Der Rohsatz: jeder Datensatz wird unverändert aufbewahrt. Ein zweiter Lauf erkennt ihn und legt nichts doppelt an.
- Die fremde Kennung: zu jedem Datensatz merkt sich Athaus, unter welcher Kennung er im alten System stand.
- Der Rest: was keinem Feld zugeordnet ist, steht am Datensatz unter Aus dem alten CRM.
Einen Lauf zurücknehmen
Lauf zurücknehmen löscht, was der Lauf angelegt hat, und gibt allem, was er geändert hat, den Stand davor. Was du seitdem selbst geändert hast, bleibt und steht danach im Bericht. Datensätze, die inzwischen benutzt werden, und laufende Inserate bleiben als Konflikt stehen. Einwilligungen werden nie zurückgenommen.
Einwilligungen und was draußen bleibt
- Jede Einwilligung kommt als eigener Eintrag mit Nachweis. Ein Widerruf übersteht jeden späteren Lauf.
- Nicht übernommen werden Kontakte mit Löschwunsch oder abgelaufener Aufbewahrung, Passwörter, Token und Zahlungsdaten.
- Ausweisdaten und Unterlagen nach dem Geldwäschegesetz werden nie geladen, nur gezählt.
- Suchprofile aus dem alten CRM passen nur auf deinen eigenen Bestand und zählen nie in die Nachfrage anderer Anbieter.
- Wird ein Datensatz im alten System gelöscht, löscht Athaus nichts: der Satz wird markiert, ein laufendes Inserat zurückgezogen.